Duurzaamheidsvoorkeuren verwerken in vijf stappen
Sinds 2 augustus 2022 moet de geschiktheidstoets worden uitgebreid met de duurzaamheidsvoorkeuren van de beleggende klant. Dit klinkt misschien simpel, maar is in de praktijk allesbehalve eenvoudig.
In deze roadmap schetsen we de vijf stappen die u moet nemen om de duurzaamheidsvoorkeuren van de belegger op te nemen in de portefeuille of het advies. Vul het formulier links in om de roadmap direct in uw mailbox te ontvangen.
Wil je aanvullende ondersteuning bij de inventarisatie van duurzaamheidsvoorkeuren bij beleggingsadvies? Onze consultants helpen je graag. Vraag nu een vrijblijvend adviesgesprek aan.