Duurzaamheidsvoorkeuren verwerken in vijf stappen
Sinds 2 augustus 2022 moet de geschiktheidstoets worden uitgebreid met de duurzaamheidsvoorkeuren van de beleggende klant. Dit klinkt misschien simpel, maar is in de praktijk allesbehalve eenvoudig.
In dit stappenplan behandelen we de vijf stappen die je moet doorlopen om de duurzaamheidsvoorkeuren van de beleggende klant te verwerken in de portefeuille of in het advies. Als je het formulier hiernaast invult, ontvang je het stappenplan direct in je mailbox.
Wil je aanvullende ondersteuning bij de inventarisatie van duurzaamheidsvoorkeuren bij beleggingsadvies? Onze consultants helpen je graag. Vraag nu een vrijblijvend adviesgesprek aan.